Come trasferire un Education Savings Account Coverdell in un piano di 529

Ci sono una quantità infinita di opzioni di investimento per salvare per l'istruzione universitaria di uno studente , non c'è da meravigliarsi le scelte sopraffare molti . Se si è scelto di investire in un conto di risparmio Coverdell Education ( ESA) e non più soddisfatto con quella scelta , trasferire quei fondi . Arrotolare i risparmi in un 529 College Savings Plan.Things che vi serve
forma rollover da 529 università piano di risparmio istituzione
Coverdell ESA incassare assegno
conto economico ESA Coverdell
Coverdell base dei costi ESA e guadagnare figure

Mostra Altre istruzioni
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un appuntamento con un banchiere personale o consulente finanziario per guidare la vostra ricerca su college Savings Plan 529 . Selezionare l'opzione di incassare il conto dell'ESA . Informarsi presso tale istituzione sulle forme proprie necessari per rendere il trasferimento di fondi da un ESA Coverdell .
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contattare l'istituto finanziario che detiene la Coverdell ESA prima , per confermare il valore e la seconda , a contanti il conto . Informarli che i fondi devono essere depositati in un collegio Savings Plan 529 .
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Completare i moduli necessari per incassare il conto dell'ESA . Ricevere la incassato di controllo ESA Coverdell .
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Raccogliere il più recente conto dell'ESA dichiarazione Coverdell e la base dei costi e gli utili per l'account . Inviare insieme con il controllo e le forme rollover necessari per l'istituzione finanziaria 529 Collegio Savings Plan .
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Confermare il completamento di una transazione di successo .