CFP Preparazione

Il pianificatore finanziario certificato ( PCP) designazione è difficile da raggiungere , ma quelle tre letterine può significare un sacco di soldi se sei un consulente finanziario . Secondo una ricerca effettuata da The American College , consulenti che hanno una credenziale professionale, come PCP , guadagnano in media il 28 per cento in più rispetto ai loro coetanei noncredentialed . La parte più difficile della preparazione CFP sta passando l'esame richiesto . Statistiche dal Consiglio PCP mostrano il tasso di passaggio di prova novembre 2010 è stato solo del 51,3 per cento . Istruzioni
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Get istruiti . Iscriversi in un programma di pianificazione finanziaria CFP Board- registrata. I programmi sono almeno 15 ore di credito semestre e in genere dai 18 ai 24 mesi per completare , secondo la scheda . È inoltre necessario avere un diploma di laurea . È necessario avere una comprensione completa e attuale di quasi 100 temi di pianificazione finanziaria , descritte nell'elenco tema PCP , prima di sostenere l'esame . La lista tema corrente può essere trovato sul sito CFP Board ( cfp.net ) . Se si dispone di una debolezza in uno qualsiasi degli argomenti , si raccomanda di seguire corsi aggiuntivi che colpiscono specificamente quelle aree .
2

sostenere l'esame PCP . Registrati per l'esame attraverso il sito web cfp.net . È necessario dimostrare di aver completato la vostra formazione prima di sedersi per l'esame . Le deroghe all'obbligo di istruzione sono concessi per gli avvocati autorizzati e gli individui in possesso di un consulente di Chartered Financial ( ChFC ) , Chartered Vita Underwriter ( CLU ) , Certified Public Accountant ( CPA) o Chartered Financial Analyst ( CFA ) la designazione , o un dottorato di ricerca in economia aziendale, economia o di gestione aziendale .
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Segnala vostra esperienza di lavoro al Consiglio PCP . Il consiglio ti invierà le istruzioni per la compilazione del modulo di segnalazione dopo aver superato l'esame . Il requisito è di tre anni di tempo pieno esperienza di lavoro finanziaria o l'equivalente in tempo parziale ( definito pari a 6.000 ore) . L' esperienza di lavoro deve essere avvenuta entro 10 anni prima di passare l'esame o entro cinque anni dopo il superamento dell'esame .
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Iscriviti Certificazione Applicazione della commissione PCP , che si trova sul sito cfp.net . Questa domanda riguarda il codice del consiglio PCP di etica e norme di pratica . Prima di essere concesso il permesso di utilizzare il marchio di certificazione CFP , è necessario accettare di aderire a regole e norme della scheda con la firma di questo documento .