Requisiti di laurea di Bachelor per una PCP

Il Certified Financial Planner Consiglio di Standards determina i requisiti per la certificazione di CFP . Prima del 2007 , diploma di laurea non è stato richiesto per la certificazione . Ora , persone in cerca di certificazione CFP sono avere fino a cinque anni per completare la loro formazione universitaria dopo aver superato l'esame di certificazione . Corso di studi si trovano in programma un diploma di laurea per CFP includono finanziaria , assicurazioni, investimenti , pensionamento , immobiliare e di pianificazione fiscale. Fondamenti di pianificazione finanziaria

I Fondamenti del corso di Pianificazione Finanziaria è il fondamento per il resto dei corsi richiesti . Esso copre la costruzione di bilanci, struttura aziendale , budgeting , pianificazione finanziaria globale e come raccogliere i dati dei clienti . Il corso comprende anche aspettative etiche e professionali nel mercato finanziario . Studenti
Assicurazione

PCP conoscere assicurazione personale , compresa la vita e medica . Il curriculum include la comprensione e consulenza questioni legate alla disabilità , la sicurezza sociale e gli investimenti assicurativi . Al termine di questo corso , gli studenti possono consigliare i clienti su tutti i tipi di assicurazione ed i migliori metodi di investimento che coinvolgono l'assicurazione .

Pianificazione degli investimenti

corsi di pianificazione degli investimenti fornire agli studenti le competenze per riconoscere i buoni investimenti ei metodi utilizzati per creare portafogli redditizi . Regolamentazione del mercato , immobiliare , i rischi , il ritorno , e dei mercati finanziari nazionali e internazionali sono tra gli argomenti studiati . Gli studenti imparano come aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari attraverso una corretta programmazione degli investimenti.
Fiscalità

studenti imparano metodi fiscali generali che beneficiano individui e le imprese . Le leggi che regolano reporting fiscale , la terminologia , le sanzioni , l'etica e la pianificazione fiscale sono aspetti critici del corso . Inoltre, gli studenti imparano a raccogliere informazioni per le dichiarazioni dei redditi che può essere complicata da investimenti, il divorzio , immobili e forse anche benefici per i dipendenti .
Pianificazione

immobiliare apprendimento pianificazione conferisce nuove competenze pianificatore di dare una consulenza completa ai clienti che cercano di creare un ambiente confortevole futuro finanziario . Esso comprende imposta federale immobili , i regali , i trust , le imprese , assicurazioni sulla vita , il divorzio e pianificazione successoria . Inoltre sono incluse testamenti , successioni , la procura di vita e testamenti .
Employee Retirement

business plan che comprendono piani di pensionamento dei dipendenti e le prestazioni sono coperti attraverso lo studio di IRA , le rendite fiscali al riparo , piani pensionistici , Social Security, Medicare , prestazioni assicurative del gruppo , detrazioni fiscali e le opzioni di distribuzione.
The Four e

La strada per la certificazione come un pianificatore finanziario inizia con le quattro e del : etica professionale , l'istruzione , l'esperienza e l'esame - la prova di certificazione , che copre 10 ore in due giorni

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